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워런 버핏은 '오마하의 현인'이라 불리는 세계적인 가치투자자입니다. 그의 투자 철학과 포트폴리오는 전 세계 수많은 투자자들의 나침반 역할을 하고 있는데요. 오늘은 버핏의 포트폴리오를 따라 투자하는 방법, 그리고 최근 매수, 매도한 종목을 확인하는 법까지 알기 쉽게 정리해 드립니다.
목차
워런 버핏 포트폴리오란?
버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이가 보유한 주식 목록을 말합니다.
미국 SEC(증권거래위원회)에 분기마다 13F 보고서를 제출하며, 이 자료를 통해 누구나 그의 최신 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.
워런 버핏 포트폴리오 따라 하기: 투자 전략 3단계
1. 장기 가치주 중심 투자
- 안정적인 현금 흐름이 있는 기업 선호
- 소비재, 금융, 에너지 섹터 선호
- 변동성이 낮고 배당이 꾸준한 종목을 고릅니다.
2. 집중 투자 방식
- 종목 수는 많지 않지만, 비중이 큰 소수의 우량주에 집중
- 대표적으로 애플이 전체 포트폴리오의 40% 이상 차지
3. 시장 하락기 매수 전략
- 주가 하락 시 공포에 사는 투자법 실천
- "남들이 겁낼 때 욕심을 부려라"는 철학
버핏이 보유한 대표 종목 (2024년 기준)
| 종목명 | 티커 | 산업 | 비중 |
| 애플 | AAPL | IT | 약 45% |
| 뱅크오브아메리카 | BAC | 금융 | 약 10% |
| 아메리칸 익스프레스 | AXP | 금융 | 약 8% |
| 코카콜라 | KO | 소비재 | 약 7% |
| 셰브론 | CVX | 에너지 | 약 6% |
비중은 매 분기마다 달라지며, 13F 보고서를 통해 최신 정보 확인이 필요합니다.
최신 13F 리포트 요약 (2024년 4분기 기준)
발표일: 2025년 2월 중순
기준일: 2024년 12월 31일
상위 보유 종목 (TOP 5)
| 순위 | 종목명 (티커) | 포트폴리오 비중 |
| 1 | 애플 (APPL) | 28.1% |
| 2 | 아메리칸 익스프레스 (AXP) | 17.0% |
| 3 | 뱅크오브아메리카 (BAC) | 11.0% |
| 4 | 코카콜라 (KO) | 9.3% |
| 5 | 셰브론 (CVX) | 6.4% |
애플은 여전히 핵심 종목이며, 포트폴리오에서 약 1/3 비중을 차지하고 있습니다.
주요 매수 종목
| 종목별 (티커) | 특징 및 비고 |
| 콘스텔레이션 브랜즈 (STZ) | 신규 매수 - 코로나/모델로 브랜드 보유 |
| 도미노 피자 (DPZ) | 86% 지분 확대 |
| 오시덴탈 페트롤리움 (OXY) | 에너지 섹터 비중 확대 |
| 시리우스 XM (SIRI) | 위성 라디오 방송 - 소폭 확대 |
| 베리사인 (VRSN) | 도메인 등록 서비스 - 장기 보유 중 비중 상승 |
주요 매도 종목
| 종목별 (티커) | 변화 |
| 씨티그룹 (X) | 74% 매도 |
| 울타 뷰티 (ULTA) | 전량 매도 |
| 캐피탈 원 (COF) | 지분 축소 |
| 누뱅크 (NU) | 지분 축소 |
| 뱅크오브아메리카 (BAC) | 15% 매도 |
해외 포트폴리오 확장
- 일본 5대 종합상사(미쓰비시, 미쓰이, 이토추, 마루베니, 스미토모)에 각각 9% 이상 지분 보유 중
- 환율 안정성과 원자재 관련 성장 기대를 반영한 투자
버핏 포트폴리오 확인 방법
1. SEC 공식 웹사이트
- https://www.sec.gov
- '13F filings' 검색 → Berkshire Hathaway 선택
2. 무료 데이터 사이트
| 사이트 | 주요 기능 |
| Dataroma | 종목 순위, 변화율, 추적 가능 |
| WhaleWisdom | 보유종목 변동 차트 |
| GuruFocus | 각 종목의 상세 분석 제공 |
워런 버핏 따라 투자 시 유의사항
- 같은 종목이라도 매수 타이밍이 다름 → 수익률 차이 큼
- 보유 목적이 장기인지 단기인지 확인
- 시장 흐름보다 기업의 본질에 집중
- 미국 주식 환율 리스크 고려
마무리: 버핏을 따라 하되, 스스로 공부하는 투자
버핏 포트폴리오를 그대로 따라 투자하는 것도 좋은 시작이 될 수 있습니다.
하지만 더 중요한 건, 왜 그 종목을 선택했는지에 대한 분석과 이해입니다.
매 분기 13F 리포트를 통해 버핏의 최신 포트폴리오를 점검하고,
자신의 투자 전략에 어떻게 활용할지 스스로 질문해 보세요.
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